公開ニュース
102/11/11 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更
1.董事會決議變更日期:102/11/11 2.原計畫申報生效之日期:101/11/26 3.變動原因: 今年大環境持續受到歐洲國家債務風暴、美國QE步伐調整以及中國大陸經濟成長動 能減弱等因素影響，電子產業供需及營運普遍受到嚴重衝擊，尤其在手機產業及本 公司主要客戶業績下調下，經審慎評估後，在景氣回升態勢未明下，實不宜貿然大 幅投資擴產，故擬再次變更資金運用計畫，購置機器設備計畫項目縮減至新台幣 73,1560仟元，償還銀行借款及商業本票增加至新台幣440,164仟元，變更後資金 運用計畫仍維持新台幣513,320仟元。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前(單位:新台幣仟元) 項目 預計完成日期 所需資金總額 ----------------- --------------- ------------- 償還銀行借款 102Q3 245,000 購置機器設備 103Q1 268,320 ----------------- --------------- ------------- 合計 513,320 變更後(單位:新台幣仟元) 項目 預計完成日期 所需資金總額 ----------------- --------------- ------------- 償還銀行借款 102Q4 440,164 購置機器設備 102Q4 73,156 ----------------- --------------- ------------- 合計 513,320 5.預計執行進度:102年第四季 6.預計完成日期:102年第四季 7.預計可能產生效益:償還後可再節省利息新台幣6,432仟元， 除可提升本公司流動比率外，亦可改善財務結構，讓本公司在面臨產業及金融衝擊下 有較佳之財務彈性因應。 8.與原預計效益產生之差異:購置機器設備計畫項目新台幣73,156仟元，已於102年第 三季執行完畢，因已支出金額並不大及主要客戶業績並不振，在保守穩健原則下，該 已投入金額預計尚不會產生效益，未來再伺情況將該機器設備做妥善利用。 9.本次變更對股東權益之影響:基於資金運用效益以及股東權益最大化考量，本公司審 慎評估後經董事會決議辦理資金用途計畫變更，有助於資金調度之彈性及財務結構之 穩定度並提高公司整體競爭力，就長期而言，變更計畫對股東權益並無重大之不利影 響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: 一、計畫變更之必要性與合理性 捷邦公司原規劃發展新事業並隨手機產業景氣擴產，以提升高公司獲利及競爭力 ，惟資金募集後，受歐洲國家債務風暴、美國QE步伐調整及中國大陸經濟成長動能 減弱等因素影響，電子產業供需及營運普遍受到嚴重衝擊，尤其在手機產業及該公 司主要客戶業績下調下，其產品需求急遽衰退，該公司若繼續依原計畫執行購置機 器設備計畫，將徒增閒置產能且未能達原預計效益；另該公司102年第三季合併資產 負債表，其負債金額1,234,844仟元，負債比例為57.5%，其負債金額及負債比例並 不低，此次計畫變更用以償還銀行借款及商業本票，以降低負債及維護股東權益， 實有其必要性及合理性。 二、計畫變更後預估效益與進度達成之可行性 捷邦公司尚未動用之資金目前儲存於存放於銀行及承作債券附條件交易，以保持適當 之流動性，並將於102年第四季償還銀行借款及商業本票，故該公司變更後之資金計畫 用以償還銀行借款及商業本票應屬可行。且償還償還銀行借款及商業本票後，將有助於 該公司利息費用之節省且可改善該公司之財務結構並維護股東權益，其預計效益達成亦 尚屬可行。 11.其他應敘明事項:提報民國103年股東常會。 |